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什么是NBS集成?

NBS集成是指WiseCRM系统与微答微信的平台进行一个接口的对接、结合。关注您的微信公众账号后的粉丝通过某个字段与CRM中的信息进行一个绑定。

当粉丝发送一个指令(也就是关键字)到您的公众账号时微答平台将指令发送到WiseCRM上,WiseCRM在自身软件中针对指令进行搜索,搜索到信息后反馈给微答平台,微答平台通过微信账号将信息发送给粉丝。这就是一个完整的方式。这样一个强大的功能具体的操作是什么呢,接着往下了解哦!

设置前提

接口配置

使用服务集成的前提必须是用户已经订购了WiseCRM软件!

  • 登录WiseCRM后进入如下页面,将步骤3中的Token复制      
  • 登录微答平台,点击素材管理》WiseCRM服务集成》服务接口配置,将登录WiseCRM软件的接口地址和上述复制的Token(授权码)一一粘贴。

用户绑定配置

选择一个绑定的字段将粉丝与CRM中某一客户的信息进行绑定(如同查询银行卡余额要先将银行卡号绑定的道理一样),建议选择绑定的字段必须是有唯一性的。

  • 绑定字段:1.手机号码:可选择是否验证,建议选择验证,能够保证信息的准确性;                  2.邮箱也具有唯一性,但暂时不支持验证;                  3.其他:选择“其他”后,显示名称需要编辑,并且注意输入的名称要与WiseCRM平台中的某一匹配字段相同。
  • 备注:显示在绑定页面下方,这个部分是选填的,有需要注意的地方时可进行编辑;
  • 接口和绑定字段选择好后就可以点击保存。

CRM中的设置要点

  • 粉丝绑定的匹配字段要与在微答平台的绑定字段选择相同。(微答平台中选择的是邮箱,CRM中就需要也选择相同的--电子邮件)
  • 点击“添加模板”或“动作》新建”即可新建模板,点击“插入/编辑”对内容进行一个编辑。内容就是粉丝需要查询的数据信息。

添加回复

点击素材管理》WiseCRM服务集成》添加回复,进入如下页面:

  • 关键字:建议填写模板内容中的信息,如上,创建的是查询一个基本的信息的,则关键字就为“基本”或其他,可填写多个,空格键分开即可;
  • 模板的选择:关键字和所选择的模板要有相对应的内容。

效果图展示

常见问题

使用手机并开启验证时无法收到验证码

手机号码的验证发送是需要使用短信的,短信的充值和明细查询是在账户管理》增值服务的页面。

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